标题 | 银行理财客户经理述职报告 |
范文 | 银行理财客户经理述职报告 在现实生活中,报告使用的次数愈发增长,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,下面是小编整理的银行理财客户经理述职报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年, 为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成xx1%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率xx5%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。 2、学习上: 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家 银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他 本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的.中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我 在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户 给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、20xx年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。 |
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