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标题 业务部管理制度
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业务部管理制度8篇

在现实社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的业务部管理制度，欢迎大家分享。

业务部管理制度1

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；

按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。

2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①

迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。

5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。

2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。

业务部管理制度2

一、业务处理制度：

为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。

1、报价处理：

（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。

（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。

（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。

　　2、订单处理

（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；

（2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；

（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；

（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；

　　3、出货

（1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理;

（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；

（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；

4、客户投诉处理

（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。

（2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；

（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。

（4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；

5、客户管理：

（1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；

（2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；

（3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易；

（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。

（5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:

1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；

2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。

（6）、业务员客户保障措施:

1).同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。

2).如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案.

3).在老客户要求公司重新报价或降价时,必须获得业务经理批准.

4).业务员必须加强新老客户维护工作,必须坚持定期拜访工作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。

　　6、合同管理制度：

严格业务合同管理制度

（1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。

（2）、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。

（3）、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。

　　7、处理对账单

月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。

8、回笼货款

业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。

　　二、相关管理

1．出差管理

业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。

2．业务员管理

1).业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题.

2).月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业情况,开发客户数等等),共同分析原因,挣取公司最大业务量.

4).正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。

5).严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）

6).不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。

7).不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理.

8).所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理.

9).部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

业务部费用管理制度

本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.

一、市区内出差

（1）市区内出差以公交为主。

（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。

（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。

二、省内、省外出差

1、业务总监：所有的交通工具。

2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。

3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。

4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。

6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。

2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)

（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：

A、业务经理级别人员：100-150元/天

B、高级业务级别人员：60-100元/天；

C、业务人员：45-60元/天

（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；

（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。

3、出差生活补贴

出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴.

3.1 出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。

3.2 出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。

3.3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。

3.4 业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。

4、交际费用说明：

为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：

a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。

b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。

c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。

d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。

e.报销时应注明所有在场人员姓名。

f.业务活动经费由业务经理统一管理

业务部管理制度3

一、销售业务基本原则

1、一切销售活动必须符合GSP要求。

2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度

1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

八、客户、用户档案管理制度

时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

十一、工作报告制度

1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十二、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

十三、业务交接管理制度

1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

业务部管理制度4

为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。

一、仪容仪表：

1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。

2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。

3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。

4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。

5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。

二、人员考勤：

1、工作时间：驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。

2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上交，驻外人员次月5日前上交。

3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上，按公司规定报行政部予以处理。

4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。

5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚200元/次。

6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。

7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。

三、行为规范：

1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。

2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。

3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情(如：玩手机等)。违反者处罚100元/次。

4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元/次。

5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。

6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。

四、职责规范：

1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。

2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。

3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。

4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。

5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。

6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50元。

7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。

8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。

9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚100元。

10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的，每次处罚200元。

11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。

12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。

13、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。

14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。

15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。

17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。

18、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交，处罚每次50元。

19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。

20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。

五、附则

本制度自20xx年8月起执行，其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。

业务部管理制度5

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关规定，结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。

一、业务人员岗位职责

1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。

2、业务人员应思想端正，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，服从公司及领导的安排，完成公司交办的粮油购销业务。

3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业秘密。

4、进行市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，准确掌握市场信息，把握市场动向，做好市场预测。

5、加强与客户的沟通和交流，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。

6、加强业务知识学习，掌握粮油业务相关品种的基本常识，熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好基础。

二、业务管理办法

1、业务人员应认真仔细阅读合同，掌握合同条款规定的具体事项，避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。

2、在粮食收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的粮食过磅时做好监磅工作，确保数量准确无误。

3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门，以便财务部门根据收购进度拨付资金，保障收购顺利进行。

4、收购（代储）业务结束时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进行综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。

5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，督促代储方定期查库，填写查仓记录，发现问题及时上报，及时处理，确保货物安全。

6、货物销售时，与库方提前联系，协调物流、装卸确保出库顺利，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货，及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量，做到不超发。

7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。

8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，及时将统计数据上报主管领导及财务部门。

9、业务结束后，应及时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。

10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。

业务部管理制度6

1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。

2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。

3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为20xx元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。

4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。

5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。

6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。

7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。

业务部管理制度7

一、制定目的

为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围

客服组、运营组、美工组、销售部

三、制度细则

包括：

1.考勤与纪律制度

a.公司实行考勤签到制度

b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00

c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。

d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由

e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。

f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。

g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。

h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。

2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)

a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。

b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。

c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。

d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。

e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。

f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。

g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。

h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。

3.公司会议分临时会议和例会。

a、例会

(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。

(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。

(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。

(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。

b、临时会议

(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。

4.工作报告制度：

a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。

b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。

c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。

小结与总结报告内容应包含：

1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。

2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。

3、市场情况总结分析，包括：

(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。

(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;

(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。

(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。

4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。

5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。

业务部管理制度8

第一章 贸易业务部岗位职责

一、 贸易业务部经理岗位职责：

岗位名称：贸易业务部经理

直属上级：总经理 所属单位：贸易业务部部

岗位目的 负责产品贸易、运输业务工作

工作内容：

1、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。

2、在总经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。

3、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。

4、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。

5、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。

6、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

7、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。

8、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

9、协调部门内部业务上的动态、信息。

10、完成公司交办的其他工作任务。

11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

工作职责：

1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

2、对收发货、运输业务安全负责。

3、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。

给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理、贸易经济或相关专业中专及以上学历，经济助理及以上职称。

经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉拟从事贸易行业有关政策法规，营销管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断与独立决策能力。

二、贸易业务部副经理岗位职责：

岗位名称：贸易业务部副经理

直属上级：贸易部经理 所属单位：贸易业务部

岗位目的 主要负责运输业务工作，协助部门经理管理贸易业务

工作内容：

1、在贸易业务部经理领导下，做好运输业务管理工作，协助经理做好贸易业务部的日常管理工作。

2、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。

3、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。

4、组织运输结算、统计工作，依照法规、制度处理商务纠纷。

5、做好运输合同的谈判、起草和签订工作。

6、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

7、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

8、协助经理负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

9、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

10、完成公司交办的其他工作任务。

11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

工作职责：

1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

2、对收发货、运输业务安全负责。

3、负责提出本部门运输业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。

给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理、运输管理或相关专业大专及以上学历，经济助理及以上职称。

经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉运输行业有关政策法规，运输管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断力与团队合作精神。

三、业务员岗位职责：

岗位名称 业务员

直属上级 贸易业务部经理 所属单位 贸易业务部

岗位目的 具体执行贸易产品的采购、销售工作、运输业务管理、协助经理、副经理做好贸易、运输业务工作

工作内容：

1、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。

2、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。

3、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

4、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

5、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。

6、做好市场调查和信息的收集、分析、反馈工作。开拓市场，优化采购、销售渠道。

7、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。

8、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。

9、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。

10、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

11、认真完成公司交办的其它工作任务。

工作职责：

1、对公司贸易产品采购销售、运输业务和货款回收工作负责。

2、参与产品质量异议处理及运输业务突发情况处理。

3、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

与上级沟通的方式：向直属上级请示汇报工作，接受直属上级的管理和指导。

同级沟通：与本部室工作人员、本公司有关部门保持沟通联系。

给予下级的指导：对分管业务下属人员进行业务指导。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理或相关专业中专及以上学历。

经验：从事煤炭、钢材、水泥、焦炭等大宗物资贸易相关工作1年以上，有丰富的工作经验，或3年以上运输业务工作管理经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉贸易行业、运输行业有关政策法规，具备营销管理、现场管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织能力、管理能力、协调能力、分析判断能力及团队合作精神。

第二章 贸易业务部基本守则

1、严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它贸易业务部资料不得外传。

2、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

3、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）

4、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。

5、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。

第三章 工作计划和报表制度

一、工作周报（周计划和周总结）

1、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；

（1）填写内容：

①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；

②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；

（2）填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。

二、工作月报

1、对本月工作的回顾，找出本月工作的'成果和缺点。

2、当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。

3、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告

三、贸易业务部例会

贸易业务部每周一下午16：00召开部门工作例会，会议由贸易部经理主持，如遇其出差由贸易部副经理主持，贸易部副经理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。

第三章 客户管理制度

一、 客户分级制度

1、贸易业务部客户分为三级：A、B、C

1）A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；

2）B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；

3）C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；

2、客户分级管理制度

1）随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。

2）客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。

3、客户资料管理制度

1）目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；

2）新客户资料填写规范与内容；

①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；

②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；

③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；

3）客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；

4、客户信息管理

1）客户信息的搜集主要包括：

①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户使用部门、采购部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况；

②项目信息状况：客户最近的采购计划；客户最近项目要解决的主要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责合同条款、采购时间、预算；

③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；

④客户规划信息；

⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；

⑥竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；

5、客户投诉管理

客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。

6、客户档案管理制度

1）业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

2）对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

3）总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。

4）客户资料和项目管理档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。

5）档案建立力求真实可靠全面。

6）客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。

7）所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

第四章贸易业务部工作流程

一、采购工作流程：

在贸易业务中，采购是为销售服务的，因此采购工作必须围绕销售工作来展开，紧紧围绕销售客户有质有量的进行。采购工作流程包括信息收集，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

1、 信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

2、 询价，比价，议价，评估，索样，决定是对产品供应商的考察与确定，合作的供应商不仅关系到公司资金安全，也关系到下一步产品销售成本的高低，公司能否实现盈利及盈利率大小。因此对产品供应商的考察和确定必须按照上述完整的程序办理，报公司审批，并制定相应的风险控制预案。

3、 下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。

4、 跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

5、 入库：

一）实物入库：

业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，产品名称，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求贸易业务部经理意见是否可以收下。

二）单据入库：

业务人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.产品的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

二、销售工作流程：

1、销售的流程分为五个阶段：

1）项目信息开发阶段：关键点准确的信息；

2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；

3）招投标阶段：关键点：投标或议标

4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

5）实施阶段：关键点：验收和资金回款；

2、项目信息开发阶段管理；

项目信息管理；从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策（人和过程）、预算、优势；

项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。

3、立项阶段的管理；

1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。

2）提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；

3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终申批通过后，才可以启动跟踪项目；

4）项目的询价；只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价；

5）项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：

制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会，客户拜访、高层公关、娱乐活动等）

6）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；

4、招投标阶段的管理；

1）在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。

2）对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。

3）制定投标方案整体策略；

4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；

5、商务谈判阶段的管理；

1）商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；

6、项目实施阶段的管理；

1）完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。

2）项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；

7、技术支持管理办法；

1）合同签订前，以贸易业务部为主导；合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导；

2）技术支持流程：针对立项的项目，由贸易业务部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预期，交供应商技术部门协助办理。

第五章 货款回收制度

业务人员有责任对自己的销售货款进行催收，一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后，按照合同约定的时间（账期）必须收回，回款成本计入销售成本。
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更新时间：2024/12/24 7:25:59