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标题 理财顾问个人简历
范文

理财顾问个人简历（通用10篇）

时间就如同白驹过隙般的流逝，没想到也到了自己找工作的时间，需要为此写一份简历了哦。那么如何写简历才简练、明确呢？以下是小编整理的理财顾问个人简历，欢迎阅读与收藏。

理财顾问个人简历 篇1

姓名：

性别：

年龄：

居住地：

电话：

E—mail：

行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问

学历：本科

专业：经济学

学校：华东政法学院商学院

求职意向

到岗时间：待定

工作性质：全职

希望行业：会计/审计，金融/投资/证券，银行

目标地点：上海，北京

期望月薪：8000—9999/月

目标职能：理财专员

工作经验

（1）20xx/7——至今：上海xxxx投资管理有限公司（150—500人）[1年4个月]

所属行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问部理财顾问

1、熟悉各家银行的金融融资、理财产品；了解金融行业市场动态。

2、寻找、跟进能与银行合作的潜在客户，根据不同客户的资产状况、资信状况、以及他们的个性化需求，为其推荐最适合他们的融资、理财产品，协助客户达成与银行的合作，促成银行、客户、本公司三方共赢。

（2）20xx/7——20xx/7：xx银行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

所属行业：金融/投资/证券

职位：个人金融业务部理财专员

1、办理个人账户的开户、挂失、密码重置、网银、存款证明等个金业务。

2、为客户提供理财咨询，根据客户投资需求及其个人喜好提供保险、基金、理财产品的推介，优化客户的资产配置。

3、通过现有的人际关系，与客户建立长期的维护关系，同时挖掘潜在客户，发展目标客户。

4、完成支行分配的业务指标，期间分别获得了xx银行浦东开发区支行“微笑服务大使”和支行“优秀信息员”的荣誉。

教育经历

20xx/9——20xx/6华东政法学院经济学本科

语言能力

英语（熟练）

听说（熟练）

读写（熟练）

普通话（精通）。

英语等级：英语六级

证书

20xx/3基金从业人员资格证

20xx/12银行从业人员资格证

20xx/8外汇从业人员资格证

20xx/1计算机中级

20xx/6大学英语六级509

自我评价

四年经济学专业的积累，以及2年多的理财顾问工作经验。能与客户建立长期的维护关系，并且挖掘潜在客户，不断发展新客户，完成营销指标。注重工作效率，具有较强的学习能力及对新环境的适应能力。能在高压下工作，有责任心，勇于不断突破挑战自己。

理财顾问个人简历 篇2

姓名：xxx

性别：男

年龄：24岁

婚姻状况：未婚

最高学历：本科

政治面貌：中共党员

现居城市：xx

籍贯：xx

联系电话：xx

电子邮箱：xx

求职意向

工作年限：应届毕业生

工作类型：全职

期望薪资：4000元

工作地点：江苏

求职行业：金融保险、证券、期货

求职职位：客户经理投资/基金项目经理投资/理财顾问投资银行业务

工作经历

20xx-01-20xx-06x银行管理培训生

工作描述：一份充满挑战和有意思的工作，让我对金融业有了更为深刻的认识，也使得我更加明白金融业的意义所在，感谢这份工作。

教育经历

20xx--09-20xx-07上海交通大学财务管理本科

专业描述：宏观经济学、微观经济学、管理学、货币银行学、人力资源管理

语言水平

英语：良好(大学英语6级，bec商务英语中级b1水平)

获得证书

20xx--06xx大学优秀学生"三等奖学金"

20xx-06xx大学"三好学生"

20xx-06xx大学优秀学生"二等奖学金"

20xx-06xx大学"优秀学生干部"

20xx-06xx大学优秀学生"一等奖学金"

20xx-06xx大学"三好学生"

20xx--06xx大学"优秀共青团员"

理财顾问个人简历 篇3

姓名：

性别：

年龄：

居住地：北京

电话：xxxxxxxx(手机)

最近工作[1年2个月]

公司：xx集团公司

行业：多元化业务集团公司

职位：投资理财顾问最高学历

学历：本科

专业：金融学

学校：中南财经政法大学

自我评价

本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较高；条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

求职意向

到岗时间：一周之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：北京

期望月薪：面议/月

目标职能：投资理财经理

工作经验

20xx/9—至今：xx集团公司[1年2个月]

所属行业：多元化业务集团公司

工作职责：

1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等；

2、负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证；

3、负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议；

4、负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态；

5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。

20xx/8—20xx/8：xx证券有限公司[1年]

工作职责：

1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施；

2、负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人；

3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制；

4、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议；

5、负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议；

6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作；

7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作；

8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作。

20xx/7—20xx/7：xx房地产有限公司[1年]

所属行业：房地产开发

工作职责：

1、负责安排公司的融资和现金流；

2、负责建立和维持财务报告流程；

3、负责向总经理提供商务支持；

4、负责财务分析。

教育经历

20xx/9—20xx/7中南财经政法大学金融学本科

语言能力

英语(熟练)

听说(熟练)

读写(熟练)

理财顾问个人简历 篇4

姓名：

性别：

年龄：

居住地：上海

电话：xxx(手机)

E-mail：xxxxx@xxxxxx.com

最近工作[9个月]

公司：xx有限公司

行业：金融/投资/证券

职位：金融理财顾问

最高学历

学历：本科

专业：金融学

学校：上海财经大学

自我评价

本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：上海

期望月薪：面议/月

目标职能：金融理财顾问

工作经验

20xx/1—20xx/10：xx有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

工作职责：

1.通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。

2.通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。

3.分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。

20xx/3—20xx/12：xx有限公司[9个月]

所属行业：金融/投资/证券

工作职责：

1.收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。

2.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。

3.服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。

教育经历

20xx/9—20xx/6上海财经大学金融学本科

证书

20xx/12大学英语四级

语言能力

英语(良好)

听说(良好)

读写(良好)

理财顾问个人简历 篇5

姓名：

性别：女

婚姻状况：未婚

民族：汉

户籍：甘肃

年龄：24

现所在地：贵州

身高：170

联系电话：xxx

电子邮箱：xxxxxxxxx@qq.com

求职意向

希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理

工作年限：

职称：无职称

求职类型：全职

可到职日期：随时

月薪要求：面议

实习经历

xx年3月—xx年7月xx有限公司，担任文件整理员。

主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。

教育背景

毕业院校：广东金融学院

最高学历：本科

获得学位：理学学士、经济学学士

毕业日期：20xx-07

所学专业一：应用心理学

所学专业二：金融学

获得证书

大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证

奖励情况

1、获专业奖学金

2、国家励志奖学金

3、劳经之星一等奖

4、校级三好学生

5、获证券一级从业资格证

6、获得BEC中级证书

7、获得期货从业资格证

语言能力

英语水平：优秀

国语水平：优秀

粤语水平：良好

自我评价

学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。

理财顾问个人简历 篇6

姓名：

性别：

年龄：

居住地：上海

电话：xxx(手机)

E-mail：xxxxxxx@xxxxxx.com

最近工作[1年8个月]

公司：xx公司

行业：金融/投资/证券

职位：理财顾问

最高学历

学历：专科

专业：国际金融

学校：北京联合大学

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

求职意向

到岗时间：一个月之内

工作性质：全职

希望行业：金融/投资/证券

目标地点：北京

期望月薪：面议/月

目标职能：理财顾问

工作经验

20xx/7—至今：xx公司[1年8个月]

所属行业：金融/投资/证券

工作职责：

1.负责银行信用卡新客户的开发工作。

2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。

4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

20xx/6—20xx/6：光大银行[1年]

所属行业：银行

工作职责：

1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

2.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。

教育经历

20xx/9—20xx/6北京联合大学国际金融专科

证书

20xx/6大学英语四级

20xx/12大学英语四级

语言能力

英语(良好)

听说(良好)

读写(良好)

理财顾问个人简历 篇7

姓名：

国籍：中国

目前所在地：广州

民族：汉族

户口所在地：广州

身材：160cm、45kg

婚姻状况：未婚

年龄：23岁

培训认证：

诚信徽章：

求职意向及工作经历

人才类型：普通求职

应聘职位：物流助理/专员：物流文员经营/管理类管理类保险核保专员核保助理

工作年限：0

职称：无职称

求职类型：全职

可到职-随时

月薪要求：

希望工作地区：广州、佛山、惠州

个人工作经历：

公司名称：盛捷物流

起止年月：xx-04～xx-05

公司性质：

所属行业：

担任职务：信息跟踪员

工作描述：

1、负责跟踪货物的跟踪情况，接受客户咨询，处理投诉问题和解决赔偿问题

2、负责整个信息跟踪部的督促，更新系统和外派同事的`联系，以便更好完成提货返货等业务联系

3、负责货物的入库、出库、签收每月库存统计等电脑操作，熟练运用办公软件

离职原因：

公司名称：惠东联通公司

起止年月：xx-08～xx-08

公司性质：

所属行业：

担任职务：派单员和调查访问员

工作描述：

离职原因：

教育背景

毕业院校：广州工程技术职业学院

最高学历：大专

毕业-xx-07-01

所学专业一：投资与理财

所学专业二：

语言能力

外语：英语一般

国语水平：良好

粤语水平：良好

工作能力及其他专长

1、有良好的人际交往能力和较强的学习能力，适应能力；做事细心谨慎，对待工作态度认真负责。

2、对证券基础知识，证券交易等证券投资有系统掌握，同时对基础会计，基础统计学，应用文写作，二级数据库等知识有基本掌握。

3、乒乓球，羽毛球高手。

详细个人自传

证书：证券基础知识合格证、证券交易合格证、英语a级，全国计算机一级，荣获首届从化六院征文大赛优秀奖。

理财顾问个人简历 篇8

姓名：xxx

性别：男

年龄：xx岁

身高：xxx

体重：xx

学历：高中

籍贯：贵州

现所在地：上海浦东外高桥

求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理

求职地区：上海浦东

期望薪资：5000-8000元/月

个人评价

本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新；有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极配合；意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

工作经历

上海汇金房地产投资顾问有限公司

工作时间：20xx年06月-至今

薪资水平：5000-8000元/月

在职职位：高级营业主任

工作职责：

1、了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务；

2、根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通；

3、为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同；

4、为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

上海金石投资理财顾问有限公司

工作时间：20xx年03月-20xx年11月

薪资水平：5000-8000元/月

在职职位：客户经理

工作职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

理财顾问个人简历 篇9

姓名：xx

性别：xx

年龄：xx

求职位：投资/理财经理（外盘）

期望薪资：面议

目前职位：投资/理财顾问

学历：本科

工作经验：1-3年

现居住地：北京

自我评价

外盘天通金有丰富的工作经验在金融行业

工作经验

香港恒通集团

20xx-7至20xx-3任职投资/理财顾问薪资保密

工作职责：香港恒通返佣81美元起步诚招一级代理

诚招现货黄金一级代理商，个人及公司均可。办代理无任何任何费用，无任何条件要求，只要你是黄金散户或者经纪人就可加入。恒通平台优势如下：

1.恒通集团是香港金银业贸易场（067）号A类电子交易会员，公司实力雄厚，客户资金进出安全、快捷；

2.客户做的每一手交易单均可在贸易场免费查询.

3.MT5交易平台稳定、操作简单、对内存、网速要求低，点差0.2，手续费0.8，MT5平台唯一个可以在手机上交易的平台。

4.客户入金可提供恒通金银有限公司官方印章。

5.入金对公帐号和对私帐号。对公帐号。扣多少手续费。公司全额返给代理商。

6.返佣高标准81起步。每月做单100手以上返佣82美元

做单200手以上返佣83美元

做单300手以上返佣84美元

教育经历

20xx-9至20xx-6郑州大学国际贸易专业

理财顾问个人简历 篇10

姓名：xx

性别：xx

目前所在：花都区

年龄：20

户口所在：汕头

国籍：中国

婚姻状况：未婚

民族：汉族

诚信徽章：未申请

身高：163cm

人才测评：未测评

体重：60kg

人才类型：应届毕业生

应聘职位：人事专员/助理，企业文化/员工关系/工会管理，销售

工作年限：4

职称：无职称

求职类型：实习

可到职日期：两个星期

月薪要求：2000--3500

希望工作地区：广州，广州，广州

工作经历

广州明道跆拳道馆

起止年月：20xx-07～20xx-08

公司性质：其它

所属行业：

担任职位：助理教练

工作描述：在道馆做教练教跆拳道

离职原因：兼职来的

君悦酒店

起止年月：20xx-03～20xx-03

公司性质：股份制企业

所属行业：

担任职位：客服

工作描述：

离职原因：兼职来的

志愿者经历

青年志愿者协会

起止年月：20xx-05～20xx-05

担任职位：交通志愿者

工作描述：协助交警管理好交通

教育背景

毕业院校：广东行政职业学院

最高学历：大专

获得学位：

毕业日期：20xx-07

专业一：投资与理财

专业二：人力资源管理

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号

20xx-09-20xx-10广东行政职业学院投资与理财证券从业资格证-

语言能力

外语：英语一般

粤语水平：一般

其它外语能力：

国语水平：优秀

工作能力及其他专长

在校期间我加入了学生会还有社团大一时担任我班的团支书还有生活委员大二时我任我们学院跆拳道协会的会长在这里我的组织跟管理能力得到了提升。我的专长是管理能力跟组织能力，在校期间的锻炼，使得我的能力得到更大的提升。
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更新时间：2025/3/27 4:40:18