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金融销售岗位职责

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金融销售岗位职责(精选15篇)

在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的金融销售岗位职责，欢迎大家分享。

金融销售岗位职责1

岗位职责：

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

任职要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

金融销售岗位职责2

岗位职责：

为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务。负责保险所有产品的销售工作。

工作内容：

通过公司提供的途径获取客户名单，对准客户进行拜访及维护工作，为客户进行家庭合理的理财规划分配方案以及综合金融方面的整体服务；并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

业务范围：

保险业务：人身保险，车险，家财险，团体险，高端医疗险，养老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+奖金+职务津贴+达成津贴+双休。

2·快速成长：为全员提供专业系统化的岗前培训、岗中训练及管理力提升训练；

3·无限透明的发展空间：业务员—业务主任—高级主任—资深主任—经理—总监，公司没有空降兵，所有中、高层领导干部均由基层培养，只要肯用心付出努力，这里将是你事业及人生的步步高升的阶梯；

4·公司基本法，最快6个月晋升业务主任（平均月收入税后大于1.5万），最快2年晋升业务经理（平均月收入税后大于6万）

5·奖励：月度、季度、年度销售排名现金激励奖、出国旅游奖励等。

工作时间;周一到周五上午8:30到10:30，其余时间自由安排。

金融销售岗位职责3

金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的各项培训;

2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;

3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;

4.分析客户需求,提供优质销售服务。

任职资格:

1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;

2.金融销售工作经验2年以上;

3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。

金融销售岗位职责4

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

金融销售岗位职责5

岗位职责：

1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务；

2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；

4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

任职要求：

1、本科以上学历，

2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；

3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

金融销售岗位职责6

1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融销售岗位职责7

1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责8

工作内容

1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；

2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；

3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；

4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。

任职要求

1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；

2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；

金融销售岗位职责9

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

四、考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

金融销售岗位职责10

岗位职责：

1)公司品牌形象的宣导；

2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；

3)开发及维护当地车商的活跃度；

4)城市销售人员的日常管理；

5)有效的.对区域内车商的开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；

6)销售团队的人员招募、培训、考核；

7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；

8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；

9)公司政策的队内、对外宣导与落实；

10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；

11)车商异常事件的对接及处理；

12)通过高品质的服务提升车商满意度；

13)上级领导交代的其他事宜。

岗位要求：

1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；

3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

金融销售岗位职责11

职责描述：

交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的征信；

任职要求：

大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历亦可）；

客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

熟练掌握办公软件操作，打字熟练

金融销售岗位职责12

岗位职责：

1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；

2.通过企业产品平台开发和业务拓展；

3.积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；

4.通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。

任职要求：

1.大专及以上学历，专业不限，年龄20-28岁；

2.善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；

3.具有良好的沟通能力和执行力；

4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责13

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

4、上海户口优先考虑;

5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责14

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

金融销售岗位职责15

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

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