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家庭理财岗位职责

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家庭理财岗位职责

在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的家庭理财岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

家庭理财岗位职责1

岗位要求：

1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有一定的客户服务经验；

4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；

职位要求：

1、大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；

2、具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；

3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；

4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；

5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

岗位职责

1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；

2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；

3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；

4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。

职位待遇

1、免费接受中国人寿重金打造的.“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到20xx不等一个月）；

2、上班打卡时间为8：30（签到）～10：00（签退）每天工作具体时长为8：30～17：30；

3、薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；

4、公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；

公平透明化的晋升通道

a、走销售路线：准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理

b、走管理路线：准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监

5、工作表现优异者可享受每年数次的国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；

6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；

7、享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）

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