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基金理财岗位职责

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基金理财岗位职责

在现在的社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的基金理财岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

基金理财岗位职责1

职责描述：

1、多种渠道开发潜在客户，跟进、跟踪意向客户；

2、掌握公司理财产品，根据客户资产情况为客户进行资产配置；

3、为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资策略；

4、保持与客户沟通联系，为客户提供金融信息服务；

5、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售；

8、开发新客户，维护老客户。

任职要求：

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业者优先；

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先；

3、有一定客户资源或销售经验者优先；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇：

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金理财岗位职责2

工作内容：

1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；

2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；

4、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

岗位要求：

1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；

4、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。

基金理财岗位职责3

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资方式，提供投资服务；

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案；

5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态；

6、上级领导布置的'其他工作。

任职要求：

1、学历要求：大专及以上学历，金融、财经、市场等相关专业者优先；

2、性格外向，反应敏捷，表达能力强，具有亲和力；

3、有金融业销售工作经验者优先；

4、诚实守信，具有团队意识和责任心。

基金理财岗位职责4

岗位职责：

1、根据公司产品特点，以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好新客户跟进工作；

3、完成销售经理制定的业绩指标；

4、根据销售经理的要求，按时保质完成销售报告；

5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

任职资格：

1、一年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先；

2、良好的职业素养和道德品格，热爱金融行业；

3、优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、良好的心理素质，较强的团队协作能力。

人性化的福利：

1、5天8小时工作制，按国家法定节假日正常休假。

2、正式员工可享受带薪年假，外省员工可享受额外的探亲假。

3、公司每月至少安排一次团队建设活动，聚餐或聚会。

4、端午节、中秋节、春节，发放节日礼品。

5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。

6、公司缴纳五险一金。

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