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标题 高级理财顾问岗位职责
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高级理财顾问岗位职责

随着社会一步步向前发展,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编为大家收集的高级理财顾问岗位职责,希望对大家有所帮助。

高级理财顾问岗位职责1

职责描述:

1、负责高端财富管理产品的销售,负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行,负责财富管理中心的人员管理;

2、开发高端客户群体,根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议;

3、围绕高净值客户的金融需求,组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

4、负责为存量高端客户提供持续的`专业理财管理咨询和服务,维护和进一步扩展长期稳定的客户群体;

5、日常团队业务管理,协助团队成员业务促成,开展业务培训。

职位要求

1、1年以上金融行业(个人财富方向)工作经验,本科以上学历;

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富;

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布,有一定客户资源;

4、能够组建并管理营销团队,有一定市场拓展经验和营销活动策划经验;

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间:朝九晚六,做五休二

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

高级理财顾问岗位职责2

职责描述:

1、开发及维护客户关系,为客户设计理财方案,提供专业服务;

2、市场信息的及时收集及反馈;

3、开展各项营销活动,与客户建立长期良好关系。

任职要求:

1、本科或以上学历,金融、经济、营销等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

2、性格开朗,乐观向上,有较高的服务意识及较强的`执行力;

3、有一定的客户资源,有服务高净值或大客户经验者优先;

4、具有较高的市场触觉,及一定的市场分析能力。

高级理财顾问岗位职责3

岗位职责:

1、隶属高端理财部,为高净值资产人士提供财富管理建议和方案;

2、开发并维护客户关系,为客户提供全方位高品质服务;

3、通过经营客户关系,持续发掘客户需求并获得客户尊重,认可;

任职条件:

1、25岁以上,专科学历以上,金融,财经类相关专业优先,海硕优先;

2、有志于财富管理事业,熟悉金融,信托,基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托,银行,保险,证券,cfp等专业资格者优先;

3、形象良好,有强烈的事业心责任心,良好的`团队合作精神,优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作;

4、有信托,pe,地产,产业基金,艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

高级理财顾问岗位职责4

职责描述:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的'客户关系;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

2、形象气质佳,半年以上金融行业工作经验;

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:无工作经验

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更新时间:2025/3/24 0:51:29