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基金客户岗位职责

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基金客户岗位职责

在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的基金客户岗位职责，希望能够帮助到大家。

基金客户岗位职责1

岗位职责：

1、公司产品的宣传，介绍，销售，达成销售任务；

2、开拓新市场，发展新客户，建立媒介，渠道，扩大产品销售范围；

3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；

4、根据客户需求提供贷款方案，以及解决客户资金周转问题；

5、维护客户关系以及客户间的长期合作计划，为客户提供优质的服务；

6、市场信息、客户建议的`收集与反馈。

任职要求：

1、大专以上学历，专业不限（能力优秀者可放宽学历）；

2、口齿清晰、具有良好的沟通能力、信息收集力、数据分析力，以及良好的团队合作精神；

3、积极主动，抗压能力强，上进心强，敢于挑战高薪。

基金客户岗位职责2

岗位职责：

1、开发客户并了解客户需求，寻找客户需求与公司产品的契合点；

2、做好新客户的日常更新、产品介绍工作；

3、定期与客户联系，建立良好的'客户日常关系。

任职要求：

1、大专以上学历，自信乐观；

2、有金融销售经验者，有优质客户资源者，优先考虑；

3、需较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力。

基金客户岗位职责3

职责描述：

1、多种渠道开发潜在客户，跟进、跟踪意向客户；

2、掌握公司理财产品，根据客户资产情况为客户进行资产配置；

3、为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资策略；

4、保持与客户沟通联系，为客户提供金融信息服务；

5、根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

6、为客户提供完善的`理财计划及信息咨询；

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售；

8、开发新客户，维护老客户。

任职要求：

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业者优先；

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先；

3、有一定客户资源或销售经验者优先；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇：

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金客户岗位职责4

工作职责：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的`理财咨询与服务。

任职要求：

1、金融、经济或财经院校营销专业专科以上学历；

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；

4、有一定客户资源或销售经验者优先；

5、能较强的压力承受能力；

6、热爱金融行业的应届毕业生可以优先考虑培养。

基金客户岗位职责5

岗位职责：

1、负责收集目标渠道网点相关信息，进行良好的渠道维护及开拓；

2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务；

3、负责落实和执行风险管理与合规要求；

4、负责公司品牌、业务政策宣传；

5、完成领导交办的`其他任务。

任职要求：

1、大专以上，市场营销，金融学专业优先；

2、1年以上个人消费金融岗位工作经验；

3、具有较强的服务意识和沟通技巧；

4、具备基本的信贷、财务分析判断能力，表达能力强，具备较好抗压能力；

5、基本的office办公软件和互联网使用技能。

基金客户岗位职责6

职责描述：

1、拓展超高净值客户资源，为客户提供理财咨询、信息资讯等服务；

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供完善的理财计划、信息咨询及金融投资服务；

3、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

4、负责维持高净值贵宾客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的.财务安排；

5、组织并参与超高净值客户理财沙龙活动，最终满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资与理财建议，推荐合适的理财产品；

任职要求：

1、大专以上学历，3年以上工作经验，有私人银行工作经历者优先；

2、有理财规划师、基金、证券等资格证书者优先；

3、有银行零售部门、信托公司财富中心、证券公司财富中心、私募基金公司财富中心、高端服务业（包括不限于航空、医美、移民等行业）工作经验优先；

4、具备良好的活动策划与组织能力；

5、沟通能力极佳、容貌端庄大方、心态积极向上，学习能力突出；

6、高度认可“能者多劳，多劳者多得，多得者多进步多幸福”的分配理念。

基金客户岗位职责7

岗位职责：

1、开拓产业链上下游客户，客群关系建立与维护；

2、挖掘客户需求，创新业务品种，推动多渠道宣传推金融业务品牌；

3、负责办理产业链上下游客户的`信贷业务；

4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。

任职要求：

1、35周岁以下，本科学历，财务或金融类专业，有金融机构从业经验优先；

2、具备较强的业务拓展能力和沟通能力，诚实守信、有良好的团队合作精神；

3、对互联网金融有一定了解。

基金客户岗位职责8

岗位职责：

1、对不良客户进行管理和处置，完成包括资产清收和诉讼等工作的各项手续；

2、组织不良租赁资产的处置工作，包括不良资产清收管理，抵债及抵债资产处置等；

3、落实和执行资产保全方案，辅助落地，监管，实施风险管理制度；

4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见；

5、分析总结不良项目的处置工作，为业务开展提供建设性意见。

任职要求：

1、专科以上学历，法律、经济、公安等专业优先；

2、至少4年以上工作经验，其中至少一年以上实际外访催收经验，熟悉风险处置中和政府机关需要协调的工作，有公安背景优先；

3、熟悉风险控制流程和标准，熟悉风险管理制度；

4、具有较强的.分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及组织能力；

5、认同公司的发展战略，具有强烈的责任感和事业心，能够接受经常性的出差。

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