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投资咨询岗岗位职责

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投资咨询岗岗位职责

在充满活力，日益开放的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家收集的投资咨询岗岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

投资咨询岗岗位职责1

职责描述：

1、熟悉国内以及britain， the united states， australia， canada所有hmall高端楼盘，负责项目数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作；

2、为全球高净值客群提供全流程专业顾问式不动产解决方案；

3、根据公司提供的客户资源做深度维护，了解高端顾客的潜在需求；定期反馈并为客户呈现豪宅市场的`数据分析与评估报告；

4、协助开发商楼盘快速清盘，实现资金快速回笼，帮助客户买到满意的房产，协助业主实现资产快速变现及增值；

5、网络渠道的管理和维护，power系统信息的即时录入和更新，熟练使用ipad、豪宅app随时随地为顾客展现我们的高端项目

6、积极主动配合团队当中其他伙伴的工作，主动承担团队交办的其他任务。

任职要求：

1、21—35周岁，统招公办二本及以上学历；

2、具有良好的亲和力、理解能力、逻辑协调和沟通能力；

3、积极乐观开朗，为人诚实守信，工作积极主动，注重团队合作；

4、愿意服务于高端客户，并且通过与高端客户面对面沟通有意愿提升自己的综合能力；

5、愿意参加公益活动，具有爱心和感恩之心；

投资咨询岗岗位职责2

职责描述：

1、开展投资顾问服务，制作投资顾问服务产品，促进投资顾问服务签约；

2、维护公司核心客户，对客户的资产进行保值增值服务；

3、熟悉金融产品，为客户提供全资产配置建议和财富管理服务；

4、根据vip服务资源，结合客户需求，向公司高端客户进行有效送达等。

5、实时关注金融市场价格走势，了解影响金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户提供投资咨询建议。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有基金从业资格、证券分析师职业资格；

2、投行、基金、证券行业5年以上工作经验，具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研；

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；

4、敏锐的.投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

投资咨询岗岗位职责3

职责描述：

1、从事客户服务工作，为客户提供金融投资咨询、税收筹划等服务，并协助客户解决融资相关问题，逐步形成可推广的服务产品。

2、能够给客户提供金融投资咨询服务，陪同客户解决融资问题，给客户制定税收筹划方案等。

职位要求：

1、形象气质佳，性格开朗随和，有亲和力，英语沟通流畅；

2、有大宗贸易以及物流供应链企业的`融资经验，懂得其运作流程和机制；

3、有良好的服务意识，可熟练使用各种办公设备及软件，熟练使用财务软件；

投资咨询岗岗位职责4

岗位职责：

1、解读行业及期货品种数据，提供投资策略报告协助投研产品开发；

2、参与投研服务产品课件制作及客户开发工作；

3、根据公司业务部门需求，协同参与客户开发工作。

任职资格：

1、有期货投资咨询资格，本科及以上学历，金融、经济类专业优先；

2、责任心强，具有较强沟通能力，良好的团队精神；

3、能够独立和配合团队推广研究成果开发期货市场客户及做好客户维护工作。

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