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理财投资顾问岗位职责

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理财投资顾问岗位职责

在快速变化和不断变革的今天，岗位职责起到的作用越来越大，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的理财投资顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财投资顾问岗位职责1

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；

5、具有良好的'沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标；

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1、结合渠道和直客两种业务方式，完成公司产品的销售（私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等）

2、开发同业&异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作&异业客户资源转化合作；

3、不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地（包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务）；

4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务；

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务；

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

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